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2026寧波國際汽車零部件及售后市場展覽會
2022年全球汽車零部件供應商百強榜來了今年上榜的中國企業數量達到10家創下新高。
根據《美國汽車新聞》6月27日發布的最新榜單前5名依然是博世、電裝、采埃孚、麥格納和愛信精機且博世連續12年穩坐頭把交椅。現代摩比斯取代大陸集團排在第6名而后者下滑至第8名下滑的主要原因是其動力總成部門即緯湃科技拆分了出去。佛吉亞和海拉合并后的新集團佛瑞亞排在第7名。巴斯夫擠進前十法雷奧則跌出TOP 10。
整體來看雖然疫情反復、半導體短缺等因素仍在影響汽車行業但大部分零部件廠商的營收實現了同比正增長。另外或許是由于未向《美國汽車新聞》提交相關數據部分規模較大的零部件廠商并沒有上榜例如寧德時代、LG化學等。
大陸集團再下滑巴斯夫擠進TOP 10
首先需要指出的是百強榜單是根據零部件廠商提供的上一年在汽車行業配套市場的營收進行排名。也就是說2022年榜單依據的是零部件廠商2021年的業績。
在2022年的百強企業中有84家企業的2021年營收較2020年實現了正增長。其中TOP 10企業的營收總和達3215億美元約合人民幣21530億元較2020年上漲10%與疫情前的2019年相比也實現了2.2%的漲幅。也就是說與疫情爆發伊始全球汽車行業備受打擊的2020年相比零部件巨頭們在2021年已經恢復過來。
不過雖然百強榜中的TOP 10主要還是那些業內耳熟能詳的企業但具體排名每年都有變動。近三年來變動最大的可能當屬大陸集團。2020年疫情之前大陸集團連續數年穩居第4名。疫情爆發后大陸集團業績受到沖擊在2021年榜單中滑落至第6名。之后大陸集團的動力總成部門即緯湃科技在2021年“單飛”此舉使得大陸集團的排名下滑至第8名。緯湃科技則位于第26名。
另外TOP 10榜單中還出現了兩個新名字即佛瑞亞和巴斯夫。其中佛瑞亞是由此前的佛吉亞和海拉在2021年合并而成這也是2021年零部件行業備受關注的并購案之一。在合并之前佛吉亞和海拉的排名分別為第8名和第41名而合并后的佛瑞亞升至第7名。
至于巴斯夫則是近年來首次進入TOP 10榜單且記者查詢歷年榜單得知20182022年榜單中巴斯夫的排名分別為第20名、第19名、第16名、第13名、第9名營收也一直穩步增長2017年營收為121.57億美元2021年營收則為213.53億美元。如此高幅度的增長非常少見如果按照這個勢頭則2023年榜單中巴斯夫的排名有望更進一步。
中國企業達到10家營收全部正增長
從國家來看歷年的百強榜單中上榜企業數量最多的國家一直是日本、美國和德國2022年榜單也不例外這些國家分別有22家、21家和18家企業上榜。其次是中國和韓國各有10家企業上榜。
值得注意的是這也是中國上榜企業首次達到10家。記者查詢歷年榜單發現20182022年榜單中上榜的中國企業數量分別為6家、7家、7家、8家、10家整體呈現逐年攀升態勢。
具體來看新上榜的2家中國企業是諾博汽車系統和寧波拓普集團而另外8家是去年也上榜的企業分別是延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業、敏實集團、安徽中鼎密封件股份有限公司、德賽西威。
從營收數值來看這10家企業均實現了正增長。尤其是寧波拓普集團2021年營收為16.56億美元約合人民幣111億元較2020年的9.14億美元大漲81%。
從排名變化來看新上榜的2家企業暫且不說其他8家企業中只有敏實集團排名略有下滑其他均有不同幅度的提升。其中延鋒排名最高位列第16名較去年上升一位。中信戴卡進步最大由第58名上升至第50名。此外北京海納川也由第42名上升至第40名德昌電機由第74名上升至第69名五菱工業由第81名上升至第77名安徽中鼎密封件股份有限公司由第87名上升至第85名德賽西威由第97名上升至第93名。
另外均勝電子旗下兩家子公司均勝汽車安全系統和普瑞Preh分別位于第44名和第92名只不過其總部分別位于美國和德國因此未按中國企業計算。
智能電動化將帶領汽車零部件企業彎道超車
我國汽車零部件產業發展起步相對較晚在關鍵汽車零部件領域國際汽車零部件供應商占據壟斷性地位。全球百強汽車零部件企業主要分布在美、日、德等國家但隨著智能電動汽車時代的到來國內汽車零部件供應商加速布局新能源汽車產業鏈相關自主品牌有望崛起。
隨著我國研發技術的逐步成熟部分汽車零部件企業在細分產品市場突破了廠商的技術壟斷核心競爭力不斷增強。未來我國新能源產業鏈相關頭部企業有望廣泛切入全球市場海外市場份額將進一步提升享受全球新能源汽車行業快速發展帶來的紅利。
就點掌財經數據來看汽車零部件板塊平均預收賬款1.32億同比上升42.10%。預收賬款是看一個行業有沒有成長性的重要指標可以看到汽車零部件的預收賬款一直處于上升趨勢意味著未來這個行業的業績將加速釋放。
受疫情影響短期汽車零部件行業的整體利潤有所被擾動但中期來看復工復產下企業利潤將回歸正常區間同時隨著近期部分原材料價格回落行業整體利潤有望提升。
近日海通國際外發的一份題為《海通汽車研究室——比亞迪“元”細化拆解》的報告引發了業內熱議。因為海通國際金屬汽車的研究團隊16名成員花了3個月的時間親手拆了一輛比亞迪“元”EV360。
這份報告長達80多頁內容總體圍繞著一輛比亞迪“元”EV360的拆解過程進行撰寫。其中最大的篇幅花在對電池系統的詳細拆解上。從整體的開展情況來看這輛“元”的大量零部件為比亞迪自制比如電池系統、電驅總成核心部件、空調等。不過部分芯片來自外部采購。
由此可見我國汽車制造產業大部分已實現了全國產雖然芯片產業還掌握在外人手里但隨著這次缺芯危機我國汽車芯片產業抓住機遇在國產化方面已取得長足進步相信在不久的將來我們可以自豪的說這輛汽車從內到外都是made in China
汽車產業鏈國產化前景
當前長城、長安、 吉利、理想、小鵬、零跑等多家自主車企對國內零部件供應商的認可度逐步提高訂單放量加速國產替代進程。
長期來看汽車零部件自主可控是國家重點發展方向汽車關鍵零部件自主核心技術掌握及生產供應是必然趨勢。
國產零部件廠商近年來滲透率持續提升電子制動市場中內資廠商滲透率由 2015 年 的 0.6%提升至 2020 年的 4.1%CAGR 達到 46.87%國產替代節奏顯著加快。#汽車#
國產替代背景下自主品牌量價齊升有望加速度撬動零部件板塊萬億市場增量。
汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分也是汽車工業發展最重要的基礎。
中國汽車產業鏈龐大規模以上工業企業達到了1.3萬家覆蓋了汽車零部件的全產業鏈。
汽車零部件產業鏈主要分為7部分分別是發動機系統、汽車申子、傳動系統、制動系統、車身附件、轉向系統、行駛系統各部分均有企業提供相應產品。
從市場空間來看根據Statista數據2019年全球消費電子行業市場規模約為1萬億美元而汽車行業市場規模處于2-3萬億美元遠高于消費電子產業鏈。
在巨大的市場空間下未來中國汽車零部件行業擁有巨大的潛力。
中國汽車零部件供應鏈迎來長期成長機會電動化、智能化是汽車零部件行業未來主旋律。
自主品牌為了在駕乘體驗上實現與合資品牌車型的差異化競爭更有動力增配智能座艙和自動駕駛等智能化配置汽車智能化升級將顯著推升汽車電子系統的單車價值量。
新能源汽車熱管理單車價值量相比傳統汽車更高其電子控制件增多金屬工藝件減少技術門檻得到提高。隨新能源車滲透率不斷提升未來5-10年熱管理行業增速將超越汽車行業增速。
智能駕駛域& 智能座艙域行業發展從0到1具備高成長性是各家車企的必爭之地。在爆發階段給供應商帶來極大的行業紅利。隨之帶來單車價值量的提升未來幾年行業有望快速增長。
輕量化是電動車提升續航里程的重要手段之一一體化壓鑄是輕量化技術的升級兼具多方面優勢目前處于行業爆發初期在特斯拉的引領下正在掀起一體化壓鑄工藝革命。
線控底盤是自動駕駛必備硬件隨著未來自動駕駛水平進一步提高線控底盤的滲透率將持續提升。線控制動作為技術難度最高的部分國內已有自主品牌企業突圍獲得國產化領先優勢。
智能電動化大浪潮下新勢力普遍在配置方面尋求差異化的賣點吸引消費者音響系統作為消費者易感知的配置成為新勢力車型的重要賣點之一。
隨著智能電動車市場快速增長空氣懸架系統已成為各家主機廠沖擊高端的重要配置之一在消費升級及國產化降本的共同驅動下未來空懸在乘用車領域有望逐步從高端走向普及市場規模有望加速增長。
數據顯示國內汽車零部件市場上外商及港澳臺投資企業占49.25%但占據了國內70%以上的市場份額尤其是在汽車電子、發動機關鍵零部件領域外資廠商的市占率高達90%。未來隨著國內自主汽車品牌廠商的崛起以及國產零部件廠商技術的積累國內汽車零部件產業有望快速發展。
全球汽車產業從傳統燃油車向新能源汽車發展的趨勢已日漸清晰。相較于歐美等發達國家我國在傳統汽車領域起步較晚但在新能源汽車領域的發展已跑在世界前列。
國內汽車零部件供應商加速布局新能源汽車產業鏈有望受益自主品牌的崛起逐步構筑本土供應鏈優勢同時電動智能加速推進催生了大量增值零部件和產業新趨勢有望分享全球新能源汽車行業快速發展帶來的紅利。
來源：賢集網
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